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①光大證券：“中特估”未來或仍是A股市場主線之一

光大證券表示，未來“中特估”的主線地位或仍不變，行情或將發生結構性變化，景氣上行的央國企或是未來“中特估”主線的重要組成部分。雖然當前“中特估”行情相對低迷，但從政策、資金以及資產回報來看，我們認為未來“中特估”或仍有較好的投資機會，“中特估”未來或仍是A股市場主線之一。

②萬聯證券：下半年消費復蘇有望迎來新發展局面

萬聯證券指出，在政策多重刺激基本面筑底回升背景下，順周期消費板塊預期逐步企穩回升，下半年消費復蘇有望迎來新發展局面。建議重點關注：1）酒店行業：重點跟蹤龍頭疫后擴店情況，關注擴店進展較快、受益于消費政策的龍頭企業。2）餐飲行業：重點跟蹤企業擴張和業績成長，關注產品打造和業績韌性較強的餐飲龍頭；3）旅游行業：關注受暑期旅游出行旺季催化，業績改善的企業，以及受益于消費政策的龍頭企業，重點跟蹤人工景區的復蘇情況，關注兼具復蘇與成長性的人工景區。4）免稅行業：重點跟蹤業績修復情況，關注受益于擴大服務消費政策的免稅龍頭。

③中金：7月存量房市場繼續降溫，靜待政策提振

中金研報指出，7月二手房成交量同環比均降逾一成，成交價加速下行，市場溫度仍待政策提振。數量方面，7月二手住宅成交量指數環比下降16%(6月-7%)，同比轉降至-16%(6月+10%)，絕對水平較2022年月均值高10%、較2021年月均值低5%。價格方面，7月中金同質性二手住宅成交價格指數環比降幅擴大至-%(6月-%)，年初至今房價累計下降%(1H23為+%)；成交議價空間繼續抬升至%，再創監測以來新高。整體來看，7月存量房市場邊際繼續降溫，我們認為后市的企穩回升節奏仍有賴于政治局會議現積極表態后各地需求端支持政策的落地。

④平安證券：券商及證券IT享政策紅利

平安證券指出，近期資本市場及證券行業政策利好不斷，市場交易情緒得到明顯改善，此次主板交易端政策的優化將進一步提振投資者信心、激活資本市場。建議關注兩條主線：1)主板交易制度優化帶來券商IT系統更新升級的剛性需求，利好證券信息服務商，如恒生電子、財富趨勢、頂點軟件、同花順等；2)資本市場交投活躍度提升，券商財富管理、自營投資等多個業務受益，看好證券行業龍頭中信證券、中金公司、華泰證券等。

（文章來源：第一財經）