8月9日，港股今日早盤低開(kāi)，三大指數(shù)盤中幾度轉(zhuǎn)漲，恒指最終收漲0.32%，恒生科技指數(shù)基本平收，早盤曾一度跌1.6%。南下資金全天凈流出43.17億港元，大市成交額為850億港元。

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盤面上，大型科技股全線由跌轉(zhuǎn)漲，機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的基本面保有信心，日前受反腐風(fēng)暴影響大跌的藥品股集體回暖，超導(dǎo)概念午后再度崛起，餐飲股、食品股、啤酒股等消費(fèi)股表現(xiàn)活躍。另一方面，7月挖掘機(jī)銷量同比下降29.7%，中國(guó)重汽領(lǐng)跌重型機(jī)械股；7月車市銷量環(huán)比下滑，汽車股集體走低，造車新勢(shì)力“蔚小理”跌幅靠前，電影概念股、濠賭股、電力股表現(xiàn)萎靡。

具體來(lái)看：

科技股由跌轉(zhuǎn)漲，快手漲超3%，阿里漲超1%，騰訊、嗶哩嗶哩、美團(tuán)、京東、網(wǎng)易、百度、小米等小幅收漲。

藥品股全線回暖，信達(dá)生物漲超12%，康龍化成、泰凌醫(yī)藥漲超7%。隨著“減肥熱”蔓延，諾和諾德研究點(diǎn)燃市場(chǎng)情緒。消息面上，諾和諾德公司宣布，在一項(xiàng)針對(duì)肥胖或超重心血管疾病成年人的試驗(yàn)中，其減肥療法semaglutide（司美格魯肽）可將不良心血管事件(包含心血管死亡、非致命性心肌梗死或非致命性中風(fēng))減少20%。公司預(yù)計(jì)將于2023年向監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)申請(qǐng)semaglutide 2.4 mg在美國(guó)和歐盟的標(biāo)簽適應(yīng)癥擴(kuò)展。

內(nèi)房股反彈，中國(guó)金茂漲超4%，綠城中國(guó)漲超3%，建發(fā)國(guó)際集團(tuán)漲超2%。有媒體消息稱，京滬廣深的房地產(chǎn)政策調(diào)控優(yōu)化會(huì)議即將在8月召開(kāi)。該報(bào)援引專家稱，在7月底以前，四個(gè)一線城市被明確要求保持定力，主要是擔(dān)心，如果一線城市大幅度放開(kāi)，可能把周邊城市的需求虹吸過(guò)來(lái)，“不能只管自己旺”，“要有大局觀”。

餐飲股走高，呷哺呷哺漲超6%，九毛九漲超5%，譚仔國(guó)際、海倫司、奈雪的茶、海底撈等跟漲。上半年餐飲行業(yè)業(yè)績(jī)回暖明顯，呷哺呷哺、海底撈等餐飲企業(yè)紛紛發(fā)布業(yè)績(jī)盈喜，其中呷哺呷哺上半年成功扭虧為盈，海底撈則凈利潤(rùn)表現(xiàn)超市場(chǎng)預(yù)期。業(yè)內(nèi)人士指出，餐飲行業(yè)業(yè)績(jī)回暖離不開(kāi)國(guó)內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇的大環(huán)境，同時(shí)餐飲行業(yè)在抖音平臺(tái)聚集直播的效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，成為業(yè)內(nèi)發(fā)展新潮流。

汽車股集體走低，理想汽車跌超5%，小鵬汽車跌超3%，蔚來(lái)跌超2%。消息面上，據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年7月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到177.5萬(wàn)輛，同比下降2.3%，環(huán)比下降6.3%。7月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到73.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.7%，環(huán)比下降3.1%。此外，隨著車市進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，對(duì)于渠道、廠商的銷售壓力也開(kāi)始回升。進(jìn)入8月后已有多家車企開(kāi)啟“降價(jià)模式”，車市價(jià)格戰(zhàn)似有重燃態(tài)勢(shì)。東莞證券指出，汽車銷量不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。

重型機(jī)械股普跌，德利機(jī)械跌超6%，兆邦基地產(chǎn)跌超3%，三一國(guó)際、宏信建發(fā)等跟跌。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月銷售各類挖掘機(jī)12606臺(tái)，同比下降29.7%，其中國(guó)內(nèi)5112臺(tái)，同比下降44.7%；出口7494臺(tái)，同比下降13.8%。根據(jù)CME對(duì)7月挖機(jī)銷量的預(yù)期，內(nèi)銷好于預(yù)期(-50%左右)，出口弱于預(yù)期(+7.9%左右)。

今日南下資金凈流出43.17億港元，其中港股通（滬）凈流出3.3億港元，港股通（深）凈流出39.87億港元。

展望后市，中信證券研報(bào)稱，7月政治局會(huì)議的超預(yù)期表態(tài)帶動(dòng)港股風(fēng)險(xiǎn)偏好快速修復(fù)。參考以往國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行周期中，部分政治局會(huì)議重點(diǎn)提及的行業(yè)此后在港股市場(chǎng)中短期有相對(duì)較好的表現(xiàn)，判斷未來(lái)大金融，特別是地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈以及消費(fèi)板塊有望受益。短期判斷美股7月下旬以來(lái)“大切小”的交易將延續(xù)。最后，8月也是MSCI季度調(diào)倉(cāng)的時(shí)點(diǎn)，基本面、政策和流動(dòng)性預(yù)期改善下，港股市場(chǎng)有望吸引增量資金，助力估值修復(fù)。

建議投資者關(guān)注三條主線：1）受益于政治局會(huì)議表態(tài)的相關(guān)行業(yè)，包括地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、金融和消費(fèi)板塊；2）出行產(chǎn)業(yè)鏈，特別是有望受益于人民幣升值和國(guó)際航班恢復(fù)的航空板塊；3）成長(zhǎng)板塊中受益政策支持的新能源車、布局AI的互聯(lián)網(wǎng)龍頭以及超跌的生物科技。